软件初创公司ServiceTitan(TTAN.US)IPO首日大涨42% 创本年3月以来“最好首秀”
(原标题:软件初创公司ServiceTitan(TTAN.US)IPO首日大涨42% 创本年3月以来“最好首秀”)
智通财经APP获悉,住宅和买卖维修软件公司ServiceTitan(TTAN.US)在好意思东技能12月12日于纳斯达克进行初次公开募股(IPO),筹资6.248亿好意思元,首日收于每股1.1好意思元,与开盘价调换,较每股71好意思元的刊行价飞腾42%。彭博编制的数据披露,这是自本年3月Reddit(RDDT.US)上市以来好意思国IPO首日涨幅最大的一次,其时Reddit股价较刊行价飞腾了48%。
此前,ServiceTitan在扩大刊行价区间后,将刊行价定为每股65好意思元至67好意思元进行商场扩充。昨日,公司告示拟初次公确立行(IPO)880万股,订价为每股71.00好意思元。此外,承销商领有30天的接收权,可额外购买最多132万股。
这次来去使该公司市值接近90亿好意思元。包括在提交给好意思国证券来去委员会(SEC)的文献中列出的股票期权和结束性股票单元在内,该公司透顶稀释后估值接近100亿好意思元。
凭据数据提供商PitchBook的数据,该公司在2022年融资后的估值约为76亿好意思元。在2021年的欢腾技能,该公司的估值高达95亿好意思元。
Bloomberg Intelligence分析师阿努拉格·拉纳(Anurag Rana)暗意,本周早些时候,鉴于ServiceTitan“盛大的潜在商场和集成软件居品”,该公司升迁了价钱区间,反应出东说念主们对其增长后劲的乐不雅姿色。
ServiceTitan销售的软件不错在其业务处罚平台上整合筹划、退换和融资等任务。该公司旨在为住宅客户和买卖承包商升迁建筑技俩和其他干事访谒的后果。
该公司董事会成员、投资公司Index Ventures的合鼓励说念主尼娜·阿查吉安(Nina Achadjian)说,“在ServiceTitan出现之前,这是一个被淡忘的行业,”“居品的商场契合度令东说念主难以置信。”
Rana在本周早些时候的一份解释中写说念:“咱们的分析披露,公司改日两年的年销售增长率将达到16%-18%,若是中小企业商场反弹,则有可能出现朝上修正。”
文献披露,相连首创东说念主、首席实施官阿拉•马赫德西安(Ara Mahdessian)和总裁瓦赫•库佐扬(Vahe Kuzoyan)将通过所合手有B类股票,在IPO后共同戒指多量投票权。ServiceTitan上市后,ICONIQ Growth的附属公司展望将合手有20.5%的A类股份,而Bessemer Venture Partners的附属公司将合手有11.9%,TPG Inc.的实体将合手有7.2%,Battery Ventures的附属公司将合手有6.4%。
ServiceTitan在其陈诉文献中称,2024财年的年收入约为6.14亿好意思元,同比增长31%。该公司解释净去世约1.95亿好意思元,略低于2023财年的2.7亿好意思元去世。
这次IPO由高盛集团、摩根士丹利、富国银行和花旗集团牵头,另有10家银行参与了这次IPO。公司在纳斯达克来去,代码为TTAN。